PROCESSUS D'INTÉGRATION

 

Notre soutien aux conseillers commence par votre intégration. Nous vous guidons, ainsi que votre personnel, pour rendre le processus aussi transparent que possible en vous fournissant :

  • une équipe dévouée de professionnels en matière de transition;
  • un soutien personnel de votre vice-président régional qui vous présente à des intervenants clés;
  • diverses ressources, dont un plan de transition personnalisé, des communications de marketing pour annoncer votre arrivée, un site Web de démarrage rapide, des cartes de visite et l'accès à tous les systèmes et outils;
  • une relation avec des équipes de soutien clés pour vous aider à protéger votre clientèle et à continuer de l'accroître.


Selon le scénario de transition, nous pouvons vous offrir de l'aide supplémentaire pour vous aider à vous assurer que :

  • vos clients existants ne sont pas touchés par les coûts associés à la transition;
  • vous avez suffisamment de liquidités pendant l'établissement de vos activités avec Assante;
  • votre pratique bénéficie de la mise en valeur de la marque et d'une bonne promotion.

 

CALENDRIER

 

  • 1.  Faire connaissance avec votre VP régional

  • 2.  Période de diligence raisonnable de conseiller

  • 3.  Finalisation de l'offre

  • 4.  Vous joindre à l'équipe Assante

  • 5. Intégration complète : Bienvenue à Assante

 

OUR DEDICATED ONBOARDING TEAM Image

NOTRE ÉQUIPE D’INTÉGRATION DÉVOUÉE

 

À Assante, nous sommes toujours intéressés à des conseillers financiers motivés qui voient l'avantage d'accroître leur clientèle avec nous ou qui cherchent un successeur approprié pour leurs activités. Communiquez avec un vice-président régional dans votre région pour discuter de vos possibilités.

Advisor Locator Icon

Laissez-nous le soin de bien vous appuyer 

 

Nous fournissons le soutien dont les conseillers ont besoin pour se développer

 

EN SAVOIR PLUS