Occasions pour les conseillers financiers

D'importants changements surviennent dans un monde financier sans cesse plus complexe et plus réglementé. Depuis quelques années, les conseillers ont été placés devant de nombreux défis dans la nouvelle réalité de notre paysage économique. À Assante, nous comprenons ce qu'il faut pour relever ces défis. Notre solution est un service complet de gestion de patrimoine.

Je suis entré à Assante en 2007 et je travaille à notre bureau de Montréal. Mon objectif est de vous aider à accroître votre clientèle. Ensemble, nous pouvons réaliser des gains d'efficacité et créer des plans de gestion de patrimoine personnalisés pour vos clients en faisant appel à l'expertise de notre réseau d'analystes de placement, de gestionnaires de portefeuille, de conseillers juridiques, de comptables, d'experts immobiliers et de l'assurance, de planificateurs de patrimoine, d'experts bancaires et hypothécaires. Ma formation en recherche dans le domaine du marketing, combinée à mon expérience de grossiste et de directeur des ventes, me procure un ensemble de compétences unique pour vous aider à exprimer et à promouvoir votre proposition de valeur.

La décision de se joindre à un nouveau courtier n'est jamais prise à la légère. Les critères à prendre en considération sont nombreux et complexes. Dans le contexte actuel, les conseillers aspirent à fournir une gamme de services plus étendue à leurs clients et à s'appuyer sur un large réseau de professionnels. Gestion de patrimoine Assante s'engage à vous aider à atteindre vos objectifs grâce à ses services de soutien aux conseillers.

Fort de mes 30 années d'expérience dans le secteur des services financiers, je me suis joint à Assante, à Vancouver, en 2015. Pendant 25 ans, j'ai travaillé étroitement avec des conseillers aux profils divers, à titre de grossiste, ce qui m'a permis de comprendre les priorités d'affaires respectives des conseillers. Parallèlement, les stratégies de gestion de cabinet ont considérablement évolué durant ce temps. La convergence des facteurs tels que la surveillance réglementaire, les attentes élevées des clients et l'avènement d'outils technologiques complexes a exigé des courtiers des réponses et des solutions plus globales. Mon approche a toujours été axée sur la consultation et désormais, avec le concours de mes collègues d'Assante, mon objectif est de vous aider à améliorer votre entreprise.

Les conjonctures difficiles font toujours émerger d'excellentes occasions qui seront saisies par les visionnaires qui peuvent les reconnaître. Après avoir œuvré pendant 25 ans dans le secteur des services financiers à titre de grossiste et de conseiller, je suis en mesure de vous recommander fortement de planifier dès maintenant de vous démarquer de la concurrence en rehaussant la qualité des services que vous offrez.

En abordant des conversations sur la planification de patrimoine, vous pourriez voir émerger des occasions qui vous permettront de répondre aux besoins de plus en plus variés et complexes des clients. En vous positionnant comme une ressource indispensable à tous les aspects des affaires financiers de vos clients, vous pouvez travailler stratégiquement avec eux pour leur fournir des services de planification de patrimoine personnalisés.

Ma fonction à Assante est de vous aider à développer une entreprise solide, viable et rentable, en élaborant des stratégies qui répondent à vos besoins et vous aident à relever les défis, et en vous orientant vers les ressources pertinentes que la société met à votre disposition, cela afin d'assurer la réussite de la mise en œuvre de ces stratégies.

Au cours de mes 28 années aux services financiers, j'ai vu l'industrie traverser des périodes de croissance incroyable, mais j'ai aussi constaté des défis en constante évolution. Cela est particulièrement vrai pour les investisseurs canadiens, qui ont plus que jamais besoin de conseils financiers complets et éclairés. La seule chose que ces creux et ces virages ont en commun, ce sont les opportunités qu'ils peuvent offrir. La différence réside dans la façon dont vous en tirez parti.

Mon travail consiste à m'assurer que vous disposez des outils et des ressources pour faire exactement cela. En fournissant la bonne équipe, des experts du secteur et des solutions personnalisées, nos conseillers peuvent naviguer dans les complexités croissantes auxquelles les investisseurs sont confrontés et se positionner, ainsi que leur pratique, comme une source de confiance pour les besoins de répartition de la richesse de leurs clients.

Il n'y a aucun moyen de savoir quels sont les nouveaux défis qui se profilent à l'horizon, mais disposer d'un plan complet soutenu par une équipe solide et réputée est le meilleur moyen d'assurer le succès à long terme de votre entreprise et du bien-être financier de vos clients.

À titre de coordinatrice, mon rôle est de supporter les équipes régionales de recrutement et développement des affaires, partout au Canada. Je serai votre point de contact principal tout au long du processus de recrutement, tant avant qu'après votre intégration à notre organisation. J'assurerai la liaison entre les intervenants des différents services en organisant une variété d'activités et de processus relatifs à votre transition chez Gestion de patrimoine Assante, que ce soit pour planifier les réunions de l'audit interne avec les cadres dirigeants à Toronto ou pour assurer le suivi de votre intégration au cours de la première année. Bref, je vois à ce que toutes les étapes du processus se déroulent sans heurts.

De concert avec plusieurs équipes du siège social d'Assante, nous avons élaboré un programme de transition bilingue et personnalisé pour chacun de nos conseillers éventuels. J'organiserai, en votre nom, des conférences téléphoniques, des webinaires et des rencontres en personne avec nos formateurs. Ceux-ci vous introduiront, ainsi que votre équipe, aux systèmes et processus d'Assante et veilleront à ce que vous ayez tout le soutien nécessaire pour réussir. Je vous aiderai à assurer la liaison avec nos professionnels du marketing si vous souhaitez faire une annonce à propos de votre transfert chez Assante par le l'intermédiaire de votre journal local, à travers les médias sociaux ou pour planifier un événement spécial pour vos clients.

Forte de plus de 25 ans d'expérience en finance, en ressources humaines, en planification d'événements et comme chef d'entreprise ayant été exposée à divers rôles administratifs et de marketing, j'ai su acquérir l'expertise requise pour assurer la réussite de votre transition. Je suis donc pleinement apte et disposée pour vous accueillir, ainsi que votre équipe, dans notre organisation en mettant à votre disposition tous les services et programmes, tant en français qu'en anglais, qu'Assante offre aux conseillers et à leurs équipes afin de faciliter votre intégration.

C'est donc avec enthousiasme que je remplirai ma mission, soit de vous fournir le support et les ressources essentielles afin d'assurer qu'Assante vous accueille dans la pleine mesure de nos capacités.