Gestion privée de patrimoine CI | Canada

Chaîne de montagnes enneigées au Canada sous un ciel nuageux

LA GESTION DE PATRIMOINE FAITE POUR VOUS

Que votre objectif soit de transformer votre revenu actuel en sécurité financière pour la vie, de vous épanouir à travers les événements difficiles de la vie, de libérer le véritable potentiel de votre entreprise ou de maximiser la richesse que vous êtes en mesure de partager, nous comprenons où vous êtes, où vous voulez être et ce qu’il vous faudra pour faire face aux problèmes complexes auxquels vous serez confrontés en cours de route.

VOIR NOS SERVICES

Miser sur votre succès

Nous comprenons les grands performants de tous les genres et disposons d’une expérience approfondie, de conseils personnalisés et de stratégies exclusives pour vous nourrir votre succès. Nous disposons des connaissances spécialisées et de l’expérience nécessaires pour aider :

Des cadres à gérer les actifs restrictifs, minimiser les impôts et planifier la retraite
Les retraités qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur prochaine étape de vie
Les propriétaires de petites entreprises à dégager de la valeur, afin qu’ils puissent dès à présent réaliser le véritable potentiel de leur labeur
Les individus et les familles à accroître, préserver et transmettre leur richesse et leurs valeurs à la génération suivante
Les athlètes et les artistes professionnels à transformer leurs revenus actuels en une source de richesse à vie pour vous et ceux que vous aimez
Les femmes en transition à atteindre l’indépendance financière aujourd’hui — et à continuer de s’épanouir demain
Les bureaux de gestion du patrimoine à aider leurs clients à atteindre chacun de leurs objectifs

Un regard novateur sur les réalités d’aujourd’hui

Des partenariats exclusifs avec des experts de l’industrie qui nous permettent de transformer des recherches révolutionnaires en plans financiers plus riches, conçus pour mieux vous positionner face aux réalités d’aujourd’hui et aux possibilités de demain.

Un monde d’expertise qui travaille pour vous

Accès à l’expertise et au potentiel de performance de gestionnaires d’actifs institutionnels de classe mondiale dans le cadre de stratégies rentables conçues sur mesure pour les – et réservées exclusivement aux – clients de Gestion privée de patrimoine CI.

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PLANIFICATION

LES BASES DU SUCCÈS

Nous croyons que la planification de patrimoine est un élément essentiel de la réussite financière.

Graphique montrant les icônes de processus dans un cercle. Illustration.

Processus de découverte

Nous commençons par apprendre tout ce que nous pouvons sur vos besoins, vos préoccupations, vos priorités, vos objectifs et vos aspirations.

Création du plan de patrimoine

Nous créons votre plan de patrimoine personnalisé et votre énoncé de la politique de placement qui détaillent des stratégies intégrées pour vos besoins globaux en matière de patrimoine.

Mise en œuvre du plan

Nous mettons en pratique vos plans de patrimoine et de placement, en construisant votre portefeuille et en collaborant avec vos autres conseillers si nécessaire.

Suivi régulier du plan

Nous surveillons en permanence votre portefeuille pour nous assurer qu’il est conforme à nos normes – et aux vôtres, et nous révisons régulièrement votre plan financier pour nous assurer que vous restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

Révision du processus de planification tous les cinq ans

Nous passons par tout le processus de planification car votre vie et vos besoins changent au fil du temps.

Montagne enneigée sous un ciel clair au crépuscule

La puissance financière de CI

CI Private Wealth fait partie de CI Financial, une société de services financiers très réputée qui établit la norme en matière d'excellence en placement depuis plus de 50 ans.

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Nous visons à dépasser vos attentes