PLANIFICATION FISCALE, DE LA RETRAITE ET SUCCESSORALE

Keith Masterman est un avocat qui se spécialise en fiducies et en successions. Il détient le titre professionnel de spécialiste en fiducies et en successions (TEP). Il s’est joint à GMA CI en 2015, après avoir travaillé comme cadre supérieur auprès de l’une des plus grandes banques au Canada, oeuvrant surtout dans les services d’administration et de planification successorale et fiduciaire. Auparavant, M. Masterman a travaillé pour le compte d’un cabinet privé d’avocats, offrant des services de planification successorale et d’administration, et représentant des parties dans des litiges successoraux.

Wilmot est un planificateur financier agréé, spécialiste en fiducie et en succession, assureur-vie agréé et spécialiste en assurance maladie agréé. Il a rejoint GMA CI en 2015 en provenance d’un cabinet concurrent où il occupait le poste de directeur, planification fiscale et successorale. Wilmot a été vu et entendu dans divers forums financiers et a joué un rôle essentiel dans le développement et la commercialisation de l’aide à la planification du patrimoine, notamment dans les domaines de la planification fiscale et successorale.

Rebecca est comptable professionnelle agréée et spécialiste en fiducies et en successions. Elle possède 18 années d’expérience en planification fiscale et successorale et en administration des fiducies et des sociétés privées pour le compte de clients fortunés. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires appliquée avec concentration en comptabilité. Mme Hett s’est jointe à CI en 2018, après avoir passé la majeure partie de sa carrière à oeuvrer dans le domaine de la fiscalité dans des cabinets d’expertise comptable et des sociétés de fiducie canadiennes. Elle demeure profondément engagée à soutenir les clients et à résoudre leurs problèmes financiers complexes dans le but de créer, de protéger et de faciliter le transfert de leur patrimoine.

Vanessa est vice-présidente, planification fiscale, de la retraite et successorale, à Gestion mondiale d’actifs CI.

Vanessa est une fiscaliste avec une maîtrise en fiscalité et une avocate spécialisée dans la planification successorale qui a été admise au Barreau du Québec en 2015. Elle se spécialise dans la planification fiscale pour les sociétés, les fiducies et les sociétés de personnes, ainsi que dans la planification post-mortem et successorale. Elle offre également des conseils fiscaux à des personnes fortunées. Vanessa est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF), de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, et fait également du bénévolat à la Clinique juridique de Saint-Michel.

Avant de se joindre à CI, Vanessa a travaillé au sein d’un cabinet de droit fiscal de renommé, à Montréal, et au sein d’un important cabinet comptable.